1930年10月太白起义后，刘志丹等人建立起了南梁游击队。次年1月，部队在宁县盘克张皮原战斗中失利，伤亡惨重。为了保存革命力量，刘志丹决定到军阀苏雨生部继续开展兵运工作。1931年春，刘志丹在陕西旬邑职田镇利用补充团名义开展革命活动时被苏雨生诱捕,后经陕西进步人士杜斌丞先生营救，刘志丹获释。同年夏，刘志丹到陇东军阀陈珪璋部从事兵运活动，陈珪璋任命刘志丹为第11旅长，驻防宁县早胜镇。刘志丹到宁县后，很快又集合了失散的革命同志约200余人。8月，因军阀之间发生冲突，刘志丹部遭到袭击，部队被打散，刘志丹、马锡五等人脱险后进入子午岭山区。陕甘边兵运工作再次遭到严重挫折。

1931年9月，刘志丹等人来到合水县平定川倒水湾，集合赵连璧、杨培盛、贾生财三支农民武装和失散人员，对部队进行了整编。整编后共300余人，下辖三个大队：第一大队队长赵连璧，副大队长刘景范;第二大队队长杨培盛，副大队长白冠五;第三大队队长贾生财。刘志丹任总指挥，马锡五任军需。至此，一支由党领导的独立的革命武装——南梁游击队再次恢复起来。倒水湾整编是党在陕甘边的革命斗争从兵运阶段过渡到武装斗争阶段的重要标志，也是党在陕甘边建设新型人民军队的一次重要尝试。

倒水湾整编期间及其前后，刘志丹着重从三个方面进行了军队建设工作：一是在南梁游击队中建立了党的基层组织，保证了党对部队的政治领导;二是加强了赵连璧、杨培盛、贾生财、唐青山四支农民武装的教育改造工作，使其精神思想面貌发生了根本性的变化，政治素质得到了较大提高;三是第一次彻底抛弃军阀部队的番号，公开打出了革命武装的旗帜。

倒水湾整编后，游击队首战二将川，一举消灭了张廷芝部骑兵连。接着又击溃了合水民团的进攻，迫使陈珪璋部退出南梁地区。经过这次战斗，南梁游击队不仅在军事上站稳了脚跟，部队迅速扩大到400余人，而且在政治上扩大了影响。从此，陕甘边武装斗争进入了蓬勃发展的时期。