公元1639年的初夏，明代大旅行家徐霞客沿着古代南方丝绸之路，兴致勃勃地翻越高黎贡山，走进了一片古老而神秘的土地——腾越。这是他平生游历的最边远，也是使他最流连忘返的地方。这位举世公誉的“千古奇人”游历腾越40天，写下了三万多字的游记，成为《徐霞客游记》这部“千古奇书”中最精彩的篇章。时年已54岁的徐霞客，不顾万里跋涉的劳顿，在腾越大地冒险探奇，冒雨考察，对腾越的山川地貌、风土人情、历史遗迹进行了翔实的考察记述，在“极边第一城”腾越的历史上，留下了厚重而闪光的一页。
翻越高黎贡山的古道共有三条，一条过北斋公房至马面关，一条经南斋公房至曲石乡的江苴，一条从潞江坝经大蒿坪至上营乡的桥街。徐霞客所走的是第三条通道，是当时进行腾越的官马大道。他在游记中对这条大道的走向、里程及一路见闻记述甚详。如对磨盘石一带的描写：“峡底无余隙，惟闻水声潺潺在深箐中。峡深山亦甚峻，藤木蒙蔽，猿鼯昼号不绝。”写高黎贡山主峰：“由此西望，一尖峰当西复起，其西北高脊排空，始为南渡大脊。”写在高黎贡山顶上行走的情景：“两旁削崖夹起，中坠成路，路由夹崖中曲折上升，两岸高木蟠空，根纠垂崖外，其上竹树茸密，覆阴排幕，从其上行，不复知在万山之顶，但如唐人所咏‘两边山木合，终日子规啼’，情与景合也。”
高黎贡山古道沿途，都有行人歇脚之所。如蒲满哨、分水关、新安哨、太平铺、小歇厂、竹笆铺等。其中分水关、新安哨、太平铺地处山梁之上，皆有村庐人家，而现在已无人居住。分水关为山脊正中的古代哨卡，当地人称为城门洞。古书记载称“诸葛城”，传说此城为“一夜筑成”。徐霞客在游记中写道：“砖砌巩门，跨度脊上。其关甚古，顶已中颓。”城的遗迹至今尚存。越过山脊，进入腾越境内，徐霞客在竹笆铺吃到了第一顿午餐，是火烧鹿肉。
进入腾越后，徐霞客分南、北两线进行考察。先是从北线考察。其考察路线为：腾越城—叠水河瀑布—宝丰寺—打鹰山火山—固东—云峰山—腊幸温泉、滇滩—明光、云岩寺—界头、瓦甸—曲石、龙江沿岸—腾冲城。南线为：绮罗—清水—杨广哨—竹寨—热海—返绮罗。
徐霞客对腾越的山脉水派的来龙去脉及风光景致进行了系统的考察和准确生动的记述，特别是对今天已成为腾冲重要旅游景区的火山、热海、叠水河瀑布、云峰山等地游兴颇浓，描述十分详尽。
徐霞客是考察和记述腾越火山的第一人。他考察的是打鹰山火山。打鹰山海拔2600多米，是腾越最高、最年轻的火山。在不见路的情况下，他仍“蹑棘披砾”，向上攀登。他根据当地人的传言，在游记里录下了打鹰山上发生的一桩怪事：“三十年前，其上皆大木巨竹，蒙蔽无隙，中有龙潭四，深莫能测，足声至而涌波而起，人莫敢近。后有牧羊者，一雷而震毙羊五六百及牧者数人，连日夜火，大树深篁，燎无孑遗，而潭亦成陆……”有人据此推测，这可能是一次小型的火山喷发。关于打鹰山上的火山石，他写道：“山顶之石，色赭而质轻浮，状如蜂房，为浮沫结成者，虽大至合抱，而两指可携，然其质仍坚，真劫灰之余也。”在打鹰山上，徐霞客遇到了正在那里建寺的直隶僧人宝藏，受到了热情款待，并一定要留他住个晚上。当时兴建的寺即现在的宏恩寺，宝藏是开山之人，到徐霞客造访时，已历两年。由此推之，宏恩寺的历史已整整364年。在宏恩寺，徐霞客还惊喜地遇到了他的一位老乡——江苏张泾桥的萧道时。他是位行脚僧，已被宝藏收留。两人一见如故，自不待说。
在腾越期间，徐霞客共考察过三处地热泉群，即腊幸热泉、热海和大洞温泉。其中所记热海，尤为详尽精彩。当时正值雨天，徐霞客持伞冒雨而行。远望热海，一幅壮观的图景映入眼帘：“峡中蒸腾之气，东西数处，郁然勃发，如浓烟卷雾，东濒大溪，西贯山峡。”走进热海，他先是观看大滚锅下面的热泉。当时，那里有一个四五亩大的热池，水色浑白，沸腾滚涌，“沸泡大如弹丸，百枚齐跃有声。”热水泡喷出地面竟达一尺多高。而徐霞客眼前的大滚锅，更是奇观妙景：“……水与气从中喷出，如有炉橐鼓风煽焰于下……跃出之势风水交迫，喷若发机，声如吼虎，其高数尺……或跃时风从中卷，水辄旁射，揽人于数尺外，飞沫犹烁人面也。”他还在游记中，记下了热海的泉华地貌：“其崖皆堆云骈瓣，岭岈嵌空，或下陷上连，或旁通侧裂，人从其上行，热气从下出。”
当年徐霞客所看到的叠水河瀑布，远比现在壮观。他在游记中写道：“其水从左峡中空平坠而下，崖深十八丈，三面环壁。水分三派飞腾，中阔丈五，左骈崖齐涌者，阔四尺，右嵌崖分趋者，阔尺五，盖中如帘，左如布，右如柱，势极雄壮……飞沫倒卷，屑玉腾珠，遥洒人衣面，白日间真如雨花雪片。”当地人将叠水河畔飞沫满天的情景形容为“久雨不晴”，徐霞客将之改为“久旱不晴”，一字之改，形神活现。好个“屑玉腾珠”，好个“久旱不晴”，从中我们不难想像，300多年前的叠水河是何等清澈明净，何等气势磅礴！